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光伏的这场闭门会,都说了些什么?

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  • 2024-10-16 00:09:06
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摘要: 昨天,股民们吃到一碗大肉,今天,则吃到一碗大面。资本市场剧烈波动,风险似乎已经越来越大。船到中流浪更急,人到半山路更陡,惨烈洗牌...

昨天,股民们吃到一碗大肉,今天,则吃到一碗大面。资本市场剧烈波动,风险似乎已经越来越大。船到中流浪更急,人到半山路更陡,惨烈洗牌中的光伏行业同样如此。

昨天,中国光伏行业协会组织了主要光伏企业,在上海举行了一场防止行业“内卷式”恶性竞争的专题座谈会。

我们可以试想,在十多年前,中国光伏企业会出现当下的内卷式恶性竞争吗?正因为这个行业的发展得太快了,这个行业的前景被描述得太好了,投身这个行业的人和资本太多了,所以已经引起最高层的关心和重视。所以,的确如刘主席所说,光伏行业当下的恶性竞争和亏损,是少年维特的烦恼。

这场会,开下来效果究竟如何呢?

光伏的这场闭门会,都说了些什么?

01

这场座谈会的背景,非同寻常

赶碳号前文《谁来拯救光伏?》发布后,一如既往,后台留言吐槽光伏的居多,看好的很少,人们不太相信通过一场座谈会能解决光伏内卷的问题。究其原因,无非是被光伏伤得太深,就像被股市伤得太深的亿万投资者一样。

今天下午,赶碳号与国内一家顶级私募基金在聊起行业时,这家参股多家知名光伏新能源企业的机构也表示,光伏虽然已触底,但已经不是那个β了。

赶碳号的观点稍有不同。我们要始终对光伏的未来充满信心,相信明天会更好,众多的“相信”汇聚在一起时,就能“让改变发生”——就像这一轮经济刺激政策,“来得那么快又那么直接”,甚至有些“猝不及防”。

对于这场座谈会的效果,赶碳号同样也充满期待。

昨晚,中国光伏行业协会官微发文:

“近段时间以来,光伏产品市场价格持续下滑,整个行业陷入了非理性竞争的恶性循环中。为落实2024年7月30日中共中央政治局会议精神,防止“内卷式”恶性竞争,维护光伏市场公平竞争秩序,引导行业健康可持续发展,中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及代表就“强化行业自律,防止‘内卷式’恶性竞争,强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流,并达成共识。

并非一些微信群里传的13家企业,而是16家企业受邀参会,分别是:阿特斯、高景、红狮、美科、捷泰、晶澳、晶科、隆基、爱旭、TCL中环、天合、通威、协鑫、大全、新特、正泰。

这次座谈会,是落实“7月30日中共中央政治局会议精神”。事关重大,中国光伏行业协会官方新闻稿如此表述,肯定有的放矢。那么,究竟是什么中央指示精神呢?

据新华社7月30日报道,“中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作 审议《整治形式主义为基层减负若干规定》,中共中央总书记习近平主持会议。”

(下文中加粗、标红部分系赶碳号注)

会议指出,当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求不足,经济运行出现分化,重点领域风险隐患仍然较多,新旧动能转换存在阵痛。这些是发展中、转型中的问题,我们既要增强风险意识和底线思维,积极主动应对,又要保持战略定力,坚定发展信心,唱响中国经济光明论。

会议强调,下半年改革发展稳定任务很重,要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,因地制宜发展新质生产力,着力推动高质量发展,围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革,加大宏观调控力度,深化创新驱动发展,深入挖掘内需潜力,不断增强新动能新优势,增强经营主体活力,稳定市场预期,增强社会信心,增强经济持续回升向好态势,切实保障和改善民生,保持社会稳定,坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道。

另据新华社西安10月12日电,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰10月10日至12日在山西太原、陕西西安调研房地产、大宗耐用消费品以旧换新和外贸等工作。他指出,要认真贯彻落实党中央和国务院决策部署,实施好消费品以旧换新行动,促进提升消费活力,推动解决企业实际困难,帮助企业渡过难关、实现稳定发展。

在行业协会的官方新闻发布前,有人就曾向赶碳号表示,他直觉这场座谈会并不简单。据传,领导调研了西安某重点外贸出口光伏企业。

赶碳号在看到行业协会发布的信息以及相关新闻时,几乎喜极而泣。

我们的光伏,真的不再是草根光伏,而是大国光伏,是新质生产力。光伏行业目前暂时遇到的困难、出现的问题,决策层其实很了解,也很重视,对于光伏行业的健康发展是大力支持的。这才是我们光伏的基本盘。

信心,真的比黄金更重要!

02

光伏企业的一次集体自救

限产与限价,当然是这次会议讨论的重点。

值得注意的是,就在这场会议举行前,光伏组件招标价格,在已经卷到地板价之后,再次出现雪崩,惊现0.53元的投标单价!

据智汇光伏报道,10月12日,华润电力沂源西里150MW农光互补光伏发电项目光伏组件设备采购开标。项目采购N型双面双玻单晶硅光伏组件,总容量为180MWp。共有14家企业参投标,投标单价0.5308~0.7255元/W,均价为0.64元/W。

据了解,报出0.53元最低价的,是某硅片企业。限价,显然已经迫在眉睫。

据了解,会上有人提出可按0.7X元/W的价格作为最低限价,但经过与会企业讨论,初步达成,光伏组件的出厂价格不得低于0.6x元的成本价(由于具体方案未公布,从配合协会工作角度考虑,赶碳号在此隐去关键信息)。

在供应侧取得光伏企业的认可之后,行业协会还将与五大六小等下游需求侧进行沟通,采取不低于0.6X元/W的投标限价。

这看上去有点困难,毕竟下游央国企也有内部考核。限价举措无疑会降低光伏电站的投资回报率。当然,从光伏行业健康发展的长远考虑,说服下游企业改变“价低者得”的规则,至少增加一个前提,那就是不得低于0.6X元/W,那也不是没有可能。

比如,这在其它行业其实有先例。地产黄金时代,土拍火爆,“狼多肉少”,开发商一地难求,面粉(楼板地价)贵过面包(房价)现象频出。为控制土地价格和房价过快上涨,很多一二线城市就设置了溢价率的上限,实行“限房价、定品质、竞地价”的出让模式。

关键是现在市场竞争激烈,光伏企业不遵守限价规定怎么办?赶碳号猜测,低于最低限价的投标价格有可能被视为废标。另外据传,光伏行业协会也将为此成立专项工作组,推动限价规定落地执行。

这个最低限价,究竟有没有约束力?接下来我们只要用近期公示的招投标中标结果来检验即可。

在赶碳号看来,组件招投标单价、以及海关报关出口单价,这就是制止内卷式恶性竞争的关键。以此倒推,各环节主要企业已经进行会商,硅料、硅片、电池片环节的生产成本单价近期也将很快拟定。

除了限价之外,还有一个敏感话题,那就是限产。据说,对于限产各家与会企业较难达成共识。毕竟,限产的标准很难制定。有的企业成本控制能力强,可以将开工率/产能利用率提升到100%甚至更高,有的则只能开到50%以下。这个“一刀切”的难度有点大。

后 记

一位头部硅料企业负责人向赶碳号表示:这次会议“大佬云集,但内容要拭目以待”。另外一家与会电池企业负责人对这场会议的效果充满信心,认为这是一次好的开始。毕竟,执行细则还要积极稳妥的细化与落地,先建立共识才是最重要的。

之所以这样说,这是因为光伏企业、甚至几家头部企业的共识度也并不算高。有的头部企业对于限产限价全力拥护支持,有的头部企表现得则积极性不高,属于被要求必须参会表态,还有企业对于限价措施不太认可,对于限产则坚决反对。

缺乏有效共识,主要是因为出发点不同。站在企业自身的角度,站在完全市场化竞争的角度,反对观点也没有错。要出清落后产能,如果限产限价完全“一刀切”,反而是不公平的。毕竟,光伏是一个高度市场化的行业,靠的就是市场这只无形之手。我有本事卖得便宜,为什么不行?

这里反问一句,那些所谓纯市场派的人士,绝大部分市场在海外的企业,是否同意取消出口退税呢?

在赶碳号看来,高度市场化的光伏,同样需要“宏观调控”。

一是,光伏不是普通商品,是一种能够产生能源的特殊商品。能源是百业之基。就像石油煤炭天然气,这些现在均属垄断性行业了,干系重大,当然要时时调控,防止大起大落。很简单,为什么会有OPEC这个组织呢?为什么在必要时要限产提价呢?

二是,光伏是新质生产力的代表,不能因为恶性竞争影响到全行业的健康发展。必要的调控,让光伏重回基本面,于内有利于光伏企业提升业绩,通过技术创新巩固竞争优势,于外有利于维护更加互利互惠的国际经贸关系。

总之,这只是一次普通的闭会会议,是中国光伏企业们的一小步,希望在全行业所有企业的共同努力下,能够成为避免恶性竞争、重拾光伏信心的一大步。

编审及统稿:侦碳

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